Conseil Patrimoine

VOUS ÊTES :

• Propriétaire d’une résidence secondaire ?
• Chef d’entreprise ?
• Propriétaire d’oeuvres d’art ?
• Propriétaire et vous avez des revenus locatifs ?

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :

• Comment diversifier mes investissements ?
• Quels seront les revenus de mon conjoint si je décède ?
• Que se passe-t-il si l’un d’entre nous tombe malade ?
• Comment protéger un enfant dépendant ?

POUR VOUS AIDER, NOTACONSEILS VOUS PROPOSE :

• Bilan patrimonial et recommandations
• Donation, donation-partage, testament, mandat de protection
• Optimisation de votre projet immobilier
• Création de SCI
• Conseil patrimonial, gestion déléguée de votre patrimoine
• Coffre-fort numérique archivant vos documents patrimoniaux

LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ :

• Si je décède, à qui va mon patrimoine ?
• Puis-je léguer à une association caritative et dans quelles conditions ?
• Si je décède, qui va s’occuper de ma succession ?

POUR VOUS AIDER, NOTACONSEILS VOUS PROPOSE :

• Recherche d’héritiers
• Testament, mandat de protection
• Accompagnement successoral
  (organisation des obsèques, vente du patrimoine, règlement de la succession)